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还是没人喝
从销量的角度衡量,高端啤酒还缺乏市场教育。至少对于大部分人,高端啤酒没有多少吸引力。
《螳螂观察》浏览天猫发现,截至3月16日,百威啤酒精酿大师珍藏798ml一瓶装月销83;华润雪花“醴”999ml两瓶装月销100+;青岛啤酒百年之旅一世传奇一瓶装月销量31。
高端啤酒产品销量平平,始终都是小部分人的选择。在这部分消费者看来,购买的主要用途显然是为了送礼。而在众多啤酒企业看来,他们并不在乎高端啤酒的销量,而是借机打出声势,表明我们的啤酒也可以高端高价。
更重要的是,各个啤酒企业调整自己基础款啤酒的价格这件事,突然变得合情合理了。而这种宣传手段可以说是消费品的老套路了,我们在运动鞋、羽绒服品牌高端提价上是不是也能找到熟悉的感觉。
可啤酒高价高端后,喝的人就越来越多了吗?答案是否定的。
2月24日,百威亚太发布了国内啤酒行业最早的一份2021年财报。百威亚太财报显示,无论营收还是利润均实现同比两位数增长。在疫情反复下, 用了两年,百威亚太终于追上了自己疫情前2019年的盈利水平。
营收和利润是追上了,但百威亚太啤酒销量的增长远远不及前两者。去年,百威亚太的啤酒销量为878万千升,同比增长8%,并未回到2019年931万千升的水平。
百威亚太的啤酒销量情况反映的就是行业趋势。国家统计局数据显示,去年,我国规模以上啤酒企业共实现产量3562万千升,同比增长5.6%。2019年,我国啤酒产量为3765万千升。疫情发生以来,我国啤酒销量两年来消失了200万千升。
在《螳螂观察》看来,啤酒出现“价涨且量不涨”,有着许多原因。要想解释它们,不妨把“喝啤酒的群体”比作一个“池子”里的“水”。那么,这些原因可以分为以下三点:
1、流入的“水”减少,啤酒需求端出现“天花板”
这个现象具体指的是,中国啤酒市场的需求端出现“天花板”,人口结构已经发生了改变。通俗来说就是,喝酒的青壮年人数没以前那么多了。
一直以来,啤酒主力消费人群是20-50岁,可但在老龄化趋势下,该年龄段人口占比近年不断下降。有数据显示,国内20到34岁人口比例从2000年的27.3%降至2020年的21.8%。所以,即便是国内如此庞大的啤酒市场,都无可避免地来到了存量阶段,啤酒企业们会互相争夺消费者。
2、舀“水”的变多,其他酒类也在入局竞争
除了重要的第一点,其他酒类也正在入局竞争,转化喝啤酒的消费者。比如,近年来兴起的果酒、气泡酒等低度酒,对传统啤酒企业造成了冲击。
数据显示,今年上半年,淘宝、天猫、天猫国际和酒仙网平台的果酒销售额同比激增1626.2%,达3.243亿元,销量超360万件,同比增长1944.6%。
根据天猫数据,低度酒主客群为18-34岁,并且新锐白领、Gen Z人群等比重远高于全网。所以按照这种情况,低度酒增长的势头在短期内不但不会消散,反而会因为这类人群而进一步加强。加上白酒和啤酒自身属性和早已固态化的饮用环境,消费者也更愿意自主选择果酒等低度酒饮用。
另外,除了在家中,海伦斯、COMMUNE这类新式酒吧成为了年轻群体的新去处。消费场景的增加配合消费选择的变化,低度酒瓜分啤酒的市场份额是必然。
3、“池子”格局已定,啤酒企业涨价但难奏效
中国啤酒市场占有率趋于稳定,青岛、华润、百威、燕京、嘉士伯这五大供给已经固化了,行业集中率早就超过90%。那么,过去低价销售跑马圈地的策略,放到现在就不管用了,啤酒企业就要顺势去追求最大化利润。
但长达十几年同质化、低端化的营销战和价格战,使大部分啤酒企业在产品本身的配方、口味等品质层面长期没有什么突破和升级。
与低度酒、果酒等时尚新潮的品类相比,啤酒在产品上吸引年轻人方面也并没有很大优势。而精酿啤酒的突然崛起,也从传统啤酒品牌手中端走部分“蛋糕”,转化了一部分追求啤酒品质、消费能力旺盛且高端产品付费意愿高的消费人群。
所以综上来看,啤酒企业高价高端的玩法可能提高了利润率,但是也无法做大市场。行业集中率极高,越来越卷的市场里,啤酒生意并不好做。