我们认为，在美元中期见顶、通胀及经济复苏持续性存疑的背景下，上半年是全球风险偏好恢复的蜜月期。对流动性敏感的TMT、、主题炒作等成长性小票为受益。风险偏好变化决定了成长股将有所表现。
流动性边际变化以及经济基本面回升之间的博弈决定了蓝筹与成长股之间的风格转换。 从市场风格角度看，成长先行，周期性行业将出现第二波机会。2016年经济处于企稳回升阶段，周期股在需求扩张阶段迎来投资良机。但是我们认为，二季度市场将大概率呈现成长先行，周期后来居上行情。
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